南詔
- 南詔（鶴拓、龍尾、苴咩、陽劍とも）は哀牢夷の後裔で烏蠻の別種。夷語で王を「詔」という。もとは蒙秀詔・越析詔・浪穹詔・邆睒詔・施浪詔・蒙舍詔の六詔が並立し（諸葛亮の南征で服属した経緯を持つ）、蒙舍詔が最南にあったため「南詔」と称された。王都は羊苴咩城、別都は善闡府。
- 官制は坦綽・布燮・久贊（清平官、唐の宰相に相当）以下、酋望・大軍将等の官があり、幕爽（軍事）・琮爽（戸籍）・慈爽（礼）・罰爽（刑）・勧爽（人事）・厥爽（工作）・萬爽（財用）・引爽（外客）・禾爽（商賈）の九爽（省に相当）が清平官らを兼任した。田制は五畝を一雙とし、上官は四十雙、上戸は三十雙を授かった。四軍・羅苴子（精鋭近衛）などの軍制も詳述される。六節度（弄棟・永昌・銀生・劍川・柘東・麗水）・二都督（會川・通海）・十瞼（雲南瞼以下十）を置いた。
唐初からの通交と皮邏閣の統一
- 王統は蒙氏、舎尨－獨邏（細奴邏、高宗時に朝貢）－邏盛炎－炎閣（武后時に父盛炎が入朝）－盛邏皮－皮邏閣と続いた。開元末、皮邏閣は河蠻を逐い大和城を取り、剣南節度使王昱に賄賂を贈り六詔統一の勅許を得た（帰義の名を賜る）。天寶初、閣羅鳳の子鳳迦異が入宿衛し鴻臚卿に任じられた。
天宝の敗戦と吐蕃への服属
- 天寶七載（748年）、閣羅鳳が王を継いだ。雲南太守張虔陀の非礼（求索と辱め）に端を発し、閣羅鳳は虔陀を殺害し姚州等三十二州を奪った。鮮于仲通の討伐は白厓城で大敗、閣羅鳳は戦死者の遺骸で「京観」を築いて北の吐蕃に臣従し「贊普鐘（弟の意）」と称され「東帝」の号を得た。碑を国門に立て「已むを得ず叛いた」旨を刻ませた逸話が記される。
- 楊国忠が十万の兵を動員し李宓に討たせたが疫病で大敗（死者十分の八）、これに乗じ安禄山の乱もあって閣羅鳳は巂州・会同軍を奪い、越析を破り尋傳・驃諸国を服属させた。
異牟尋の帰唐と韋皋の経営
- 大暦十四年（779年）閣羅鳳が卒し、孫の異牟尋が継いだ。当初は吐蕃と結び二十万で蜀を侵したが（茂州・扶文・黎雅の三方面から侵攻）、徳宗の援軍に大敗し苴咩城へ遷都、吐蕃から「日東王」に封じられた。吐蕃の重税と兵役負担に苦しみ、旧唐官鄭回（虜官として重用されていた「蠻利」）の勧めで内附を決意。
- 貞元四年（788年）以降、剣南節度使韋皋との連携が進み、貞元九年（793年）、異牟尋は使者三人を別路で成都に送り、吐蕃の圧政（張虔陀事件以来の経緯、鮮于仲通の失策、吐蕃の苛斂誅求「四忍」「四難忍」）を訴える長文の帛書を献じた。黄金・丹砂を添え、忠誠と帰順の意を示した。
- 崔佐時が牂柯使者に偽装して羊苴咩城に入り、異牟尋は吐蕃の目を憚りつつも夜に唐使を迎え帰順を決意、点蒼山での盟約（誓約文を神祠・西洱水・祖廟・朝廷の四所に分置）を結んだ。以後、吐蕃使者を殺害し、神川の戦いで吐蕃に大勝し鉄橋を断って五王を捕虜とした。
- 貞元十年（794年）、袁滋を冊使として異牟尋を南詔王に正式冊封（「貞元冊南詔印」の印を賜る）、盛大な儀礼と往時の唐からの下賜品（銀平脱馬頭盤、胡部・亀茲の楽人）を通じ、代々唐の藩屏となる誓いが交わされた。以後、南詔は鐸鞘・浪剣・郁刃などの特産品を献じ続けた。
服属諸蛮と吐蕃との攻防
- 異牟尋は吐蕃から昆明城・施蠻・順蠻を奪回し、磨些蠻・茫蠻・弄棟蠻・漢裳蠻などを服属させた。施蠻・順蠻・磨蠻・些蠻（いずれも烏蠻種）、茫蠻（漆歯・金歯の風俗）、弄棟蠻（白蠻種）、漢裳蠻（漢人の末裔）など、服属諸族の風俗が列記される。
- 貞元十五年（799年）以降、韋皋と異牟尋は吐蕃討伐の機を窺い、東蛮・磨些諸蛮への調略、吐蕃将楊萬波・馬定德らの投降工作を経て、貞元十七年（801年）、瀘水を渡って吐蕃の屯を破り（斬首五百級）、鹿危山でも大勝、康・黒衣大食の援軍を含む吐蕃勢力二万を降した。
- 吐蕃はなお巂州を狙ったが、韋皋の防備と異牟尋の呼応により、京西・剣南・振武・霊武・涇原・鳳翔など各方面の唐軍と連携した大規模な包囲作戦が展開され（城七を克し堡百五十を焼く等）、南詔は最も多くの捕虜を得た。徳宗は中人尹偕を遣わし異牟尋を慰労し、以後異牟尋は毎年方物を献じた。