第三回　赤牆村にて黄巣が世に出る　（赤牆村黃巢出身）

反乱の兆し

朝廷は昏乱し佞臣がはびこり、賄賂の有無で扱いが変わる有り様であったため、曹州で王仙芝が、濮州で尚君長が反乱を起こし、唐は田令孜に十万の兵を率いさせて討伐に向かわせたことを述べる。
治乱盛衰には定数があり、太平の世には英雄が社稷を助け、乱世には奸佞が世を乱すものだと語り手が説く。

曹州冤句県赤牆村の鹽商・黄宗旦の妻田氏が、巣林で不思議な童子に出会い身ごもり、二十五か月の懐胎の末、異相を備えた子を産んだことを述べる（背に八卦、胸に七星、腕に異形の痣など）。
宗旦は不吉に思いこの子を溝に捨てるが、土地神が巣の木のカササギの巣に移し、旬日後に宗旦が声を聞いて拾い上げ、家に連れ帰って田氏に育てさせ、黄巢と名付けたことを述べる。
黄巢は成長して経史に通じ武芸にも精通したと記す。

乾符三年、天下が旱魃に見舞われ広平元年と改元された庚子の年、長安で武挙が開かれるとの報を聞き、黄巢は父母に別れを告げて長安に赴き、試験に及第して武挙状元となったことを述べる。
しかし僖宗は黄巢の異相（長身、金色の顔、一文字眉、二本の歯、三つの鼻孔）を見て恐れをなし、大いに怒って黄巢を退けたことを述べる。
当駕官から「容貌を嫌われて用いられなかった」と告げられた黄巢は、才を面貌で判じる昏君への不満を漏らし、家に帰るのを恥じて怒りを募らせる。
街頭で雄鶏が鳴くのを見て、天下を取る分があるなら鳴けと語りかけると鶏が再び鳴いたため喜び、五徳を備えた雄鶏を詠む詩を作ったことを述べる。
（詩：雄鶏の五徳を讃え、扶桑の日を呼び出し天下を明るくすると詠む内容）
さらに酒楼の壁に、僖宗が賢才を用いず自分が不遇であることへの怨みと、楚漢の争いになぞらえて天下を平らげる野望を綴った反詩を書き付けたことを述べる。
（詩：昏君を見限り、天下四百州を奪う気概を詠む内容）
黄巢は琴剣書箱を携えて長安を出て、天下を奪う誓いを立てて去ったことを述べる。

巡城の役人が反詩を見つけて朝廷に報告し、僖宗は田令孜に黄巢の似顔絵を各地に掲げて捕縛するよう命じたことを述べる。
長安城外の藏梅寺で、法明長老が仏前の灯明の油が減っていることを怪しみ、弟子に見張らせたところ、夜な夜な二匹の鬼が油を盗みに来ることが判明する。
長老が鬼に問いただすと、鬼は冥府が生死輪廻の帳簿を作るための灯油を集めているのだと答え、その帳簿には黄巢という異相の男が天下を乱す帝王の相を持ち、藏梅寺で最初に法明という僧を殺し、後に八百万人を殺し血が三千里流れると記されていると告げる。
長老が助命を求めると、鬼は既に冥府の記録が定まっており黄巢が人を殺さない限り逃れられないと答えて去ったことを述べる。
長老は憂いつつ毎日行者を山門で見張らせたと記す。